La emisión se realizó en tres tramos: el primero por MXP 11 mil 500 millones a tasa variable con vencimiento en 2017 (5 años) a una tasa de TIIE 28 más 18 puntos base. El segundo denominado en Unidades de Inversión (UDIS) por MXP 3 mil 500 millones (721,564,000 UDIS) ,con vencimiento 2028 (15.5 años), a una tasa de 3.02%, y el tercero por MXP 10 mil millones con vencimiento en 2021 (9 años), que es una reapertura de la emisión PEMEX 11-3 realizada en diciembre de 2011, que paga un cupón de 7.65% y en la que el rendimiento al inversionista fue de 6.52%.
Los intermediarios colocadores conjuntos de la emisión fueron, en el tramo variable: Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, HSBC Casa de Bolsa, y Santander Casa de Bolsa,y como co-lideres: Actinver Casa de Bolsa, CI Casa de Bolsa y Banorte-IXE. En el tramo fijo: Acciones y Valores Banamex y Casa de Bolsa BBVA Bancomer y como co-lideres: HSBC Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa; y para el tramo fijo en UDIS: Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, HSBC Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de la institución.
Artículo publicado en PEMEX
